お約束 (株)FP総合研究所
   
 私たちは、ファイナンシャル・プランナー業務を行なう弊社のポリシー
 として、お客様に対して次のことをお約束致します。 
       
    1.信頼されるアドバイザーとして最善を尽くします。
◆トップページ     金融自由化や公的年金の削減が進む中で、それぞれのお客様のニーズに合った
◆業務内容       対応方針が必要となっています。このような変化に対応していくためのアドバイザー
   として信頼を損ねないよう、最新の情報に基づき、最善を尽くしてサービスの提供
◆プロセス       を行ないます。
◆お約束       
2.業務上知り得たお客様のプライバシーを厳守致します。
◆料金表       プライバシーの保護をおろそかにしては、FPとしての信頼を維持し、業務を続けて
◆会社概要       いくことはできません。個人情報保護方針(別紙)に従い、顧客情報を厳重に管理
   して、プライバシーを保護することは業務の基本であり、この点には細心の注意を
◆お問合せ       払っています。
◆お役立ち           
3.特定の金融商品の勧誘は致しません。
◆制度改正       お客様一人一人にとって、最適と考えられる生活設計をご提案致します。その際
◆リンク集       に特定の金融商品の勧誘は致しません。これまで、金融商品の説明をセールス
   マンから聞いても、信頼してよいかどうか不安を感じていた方や、今後の選択方法
       について迷っていらっしゃる方は、ぜひご相談ください。
       
    4.FPとして公正な業務を行なうために、必要な情報を開示致します。
       FPは、お客様に対して必要な情報開示をする義務があります。
       なお CFP(R)資格はアメリカで創設されたFPのライセンスで、FPの各分野の高度
       な教育を受け、FPSB (Financial Planning Standard Board) が実施する資格試験
       に合格した者に与えられる権威ある国際資格です。CFP(R)認定者には、FPSBの
       業務基準や倫理規程が適用されます。
          
          
         
           
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